贵州轮胎：2021年年度报告摘要

  贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要1 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2022-017 贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 是否以公积金转增股本√是□否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票（共计79,000股）后的总股本956,240,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称贵州轮胎股票代码000589 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋大坤陈莹莹办公地址贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道传线 电线 电子信箱.cn 贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要2 2、报告期主体业务或产品简介企业主要从事商用轮胎研发、生产及销售，基本的产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

  市场最重要的包含替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外130多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多有名的公司建立了配套关系。

  公司主要经营业务收入在中国橡胶工业协会2021年4月发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。

  根据34家轮胎企业2020年的营收和利润情况，英国《tyrepress》杂志发布2021年度全球轮胎企业34强排行榜,公司位列第28位。

  （1）采购模式：公司生产用原材料最重要的包含天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要是通过线下询价比价、与供应商建立战略合作伙伴关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式来进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全方面实行原材料“零”库存管理。

  价格方面，公司依据不一样原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场行情报价定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

  每年年末，依据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调查与研究，同时结合该区域历年销售数据及客户实际的需求，和公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。

  生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再按照每个客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。

  凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广，2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。

  同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。

  （3）销售模式：秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户的真实需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

  在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。

  公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。

  公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

  在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，大大降低集团客户的轮胎使用成本。

  配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业及计算机显示终端的品牌影响力。

  2、公司所属行业的发展阶段轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为显著的特点。

  随着多年的发展，我国慢慢的变成了轮胎生贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要3 产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。

  国内轮胎行业经过加快速度进行发展和激烈的市场之间的竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。

  整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模迅速增加，行业集中度逐步的提升；（2）在国际轮胎市场上的竞争力慢慢地加强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科学技术进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

  3、公司所属行业的周期性特点轮胎下游市场大致上可以分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。

  4、公司所属行业主要的业绩驱动因素轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：（1）下游市场需求。

  轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下业的影响较大，如果下业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。

  反之，若下业持续低迷，将直接引发轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

  作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受长期资金市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。

  经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生一定的影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

  5、公司基本的产品及用途（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品有轻型货车、中重型货车，客车类产品有轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。

  典型使用车型主要有轻卡、微客、自卸车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

  概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。

  典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

  （3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。

  是根据农业的特点和各项作业的特别的条件而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，能进入船舶和集装箱内进行作业，还大范围的使用在特殊防爆及越野作业。

  随着物流技术的持续不断的发展推广和应用，以及国家工业化水平的逐步的提升，工业车辆轮胎应用限制范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

  （5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。

  典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要4 输车辆等。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东云南能投资本投资有限公司除通过普通证券账户持有11,900,000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,909,523股,实际合计持有23,809,523股。

  股东刘昌除通过普通证券账户持有220,629股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,769,200股，实际合计持有4,989,829股。

  股东何乔除通过普通证券账户持有400股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,606,300股，实际合计持有4,606,700股。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

  贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要6 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用 三、重要事项1、老厂区房屋征收货币补偿事项进展情况：根据《云岩区人民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》，因实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目，需对建设规划用地范围内房屋进行征收，涉及本公司百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司（以下简称“大力士公司”）的全部生产用房。

  2019年10月14日，本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局（以下简称“云岩区征收局”）正式签订《房屋征收货币补偿协议》（共3份），补偿金额总计2,485,528,815.79元，其中《贵州轮胎股份有限公司金关厂区一期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,044,578,557.60元，《贵州轮胎股份有限公司金关厂区二期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,164,442,862.09元，大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额276,507,396.10元。

  2020年，一期《房屋征收货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款53,161,657.00元后，实际补偿金额为991,416,900.60元）已履行完毕。

  上述详细的细节内容详见2019年9月10日、2019年10月15日、2020年11月28日、2020年12月1日分别披露的《关于签订

  本报告期，公司共收到两笔大力士公司房屋征收补偿款，合计金额270,000,000.00元。

  具体内容详见2022年1月1日披露的《关于收到大力士公司房屋征收补偿款的公告》。

  截至本报告期末，本次房屋征收货币补偿事项已累计收到补偿款1,261,416,900.60元，尚有1,224,111,915.19元补偿款（其中调出一期征收范围的补偿款53,161,657.00元，二期《房屋征收货币补偿协议》全部补偿款1,164,442,862.09元，大力士公司剩余补偿款6,507,396.10元）未收到。

  公司将继续就未收到的补偿款支付事宜与云岩区征收局保持积极沟通，并根据进展情况及时披露相关信息。

  因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司，拨付资金来源于土地竞得单位，受土地招拍挂贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要7 及土地竞得单位实际付款进度的影响，公司实际收款进度存在不确定性。

  2、拟公开发行可转换公司债券进展情况：经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过180,000万元（含180,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目（扎佐四期）”和“1#智能分拣及转运中心项目”。

  3、越南年产120万条全钢子午线年二季度，新冠疫情在越南爆发，导致越南年产120万条全钢子午线轮胎项目设施安装调试和批量试产进度受到影响。

  公司于2021年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将项目完成时间（即完成项目转固）延期至2022年6月30日。

  公司已采取积极措施，如向越南增派关键岗位员工等；越南公司也在认真执行当地疫情防控政策的同时，加快员工招聘和培训进度，推进项目实施。

  贵州轮胎股份有限公司董事会董事长：黄舸舸二O二二年三月八日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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